12月20日，上海海欣集团股份有限公司（简称“海欣股份”）发布公告称，旗下孙公司上海海欣医药股份有限公司（简称“海欣医药”）将以定增方式引入瑞康医药股份有限公司（简称“瑞康医药”）作为战略投资者。

海欣医药拟向瑞康医药定向发行股票不超过1349.50万股，发行价格为每股人民币6.17元，融资总额不超过8326.415万元。海欣医药募集资金用于：（1）归还银行借款，归还公司借款；（2）药品采购。海欣医药投前估值为8000万元人民币，高于评估值。

据悉，海欣股份全资子公司上海海欣资产管理有限公司持有海欣医药51.32%的股权，是海欣医药的控股股东。海欣医药为海欣股份的控股孙公司。增发完成后，瑞康医药持有海欣医药51%股权，海欣资产持有海欣医药25.15%股权。海欣医药不再纳入海欣股份合并报表范围。

对于定增原因，公告内容显示，受国家“两票制”政策影响，海欣医药业务下滑明显，2017年上半年营业收入同比下降18.2%，归属于挂牌公司股东的净利润同比下降29.8%。2018年“两票制”将在全国范围全面推行实施，形势将更为严峻。“两票制”是国家整顿医药流通领域的重要举措，将对原有的市场格局造成颠覆性影响。中小型流通企业将被大规模淘汰，行业集中度提高。为引入医药流通渠道资源，注入发展新动力，海欣医药拟通过定向增发方式引入战略投资合作伙伴。

海欣医药近期财务数据

海欣医药最近一年又一期营业收入及净利润占海欣股份比例

公告内容指出，交易完成后，由于海欣股份2017年度仍然合并海欣医药财务报表，故该项交易对公司2017年度财务报表不产生影响；交易预计对公司2018年营业收入有重大影响（影响比例未达50%），对公司净利润不会产生重大影响（影响比例未达10%）。

此外，瑞康医药承诺：1、本次发行完成后，海欣医药将作为瑞康医药在上海区域范围内的唯一药品销售平台；2、若本次股票发行完成后，海欣医药在2018年、2019年(以2016年为基年)任意一年营业收入复合增长率或净利润复合增长率任意一项无法达到50%，海欣资产有权将所持海欣医药的全部股份转让给瑞康医药，瑞康医药同意届时以6.17元/股的价格受让海欣资产所持海欣医药的全部股份。