近日,金石东方发布公告称,经证监会上市公司并购重组审核委员会1月17日召开的2017年第4次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据重组草案显示, 金石东方及其全资子公司成都金石拟以21亿元,购买海南亚洲制药股份有限公司(以下简称海南亚药)100%股权;同时通过锁价的方式向杨晓东、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划4名特定对象非公开发行股份募集配套资金8亿元。其中,股份对价为12.3亿元,现金对价为8.7亿元。
据悉,海南亚药是一家以研发、生产、销售非处方药和保健食品为主的医药行业公司,其主营业务以快克、小快克系列非处方药和今幸胶囊等保健食品的研发、生产和销售为主,同时涉及处方药领域。
目前,海南亚药拥有90个药品生产批准文号,2个保健食品生产批准文号,涵盖了感冒呼吸系统、心血管、消化系统、维生素补充等多个用药类别。值得注意的是,海南亚药主要通过经销商销售快克、小快克产品,经销商实现的收入平均占各期收入的50%以上。
金石东方指出,根据国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》定下明确目标,到2020年健康服务业总规模超过8万亿,到2030年达到16万亿。
有市场人士认为,健康服务产业链中包括以医疗服务机构为主体的医疗产业;以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业;以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业;以健康检测评估等为主体的健康管理服务产业;以及健康养老产业在内的五大基本产业群,都将迎来黄金发展期。
据wind统计,2015年1月至2016年12月,共有249家A股上市公司参与了513例并购医药生物企业的案例,并购总规模达2415亿元。证券时报·e公司记者注意到,相关方也给出了业绩对赌条款,2016年~2018年,海南亚药截至各年度年末的累计承诺净利润数分别为1.27亿元、2.8亿元、4.44亿元。
据金石东方表示,重组成功后,金石东方将实现“机械制造和医药制造并行”的双主业发展模式,公司盈利能力有望得到提升。最新财报显示,海南亚药2014年、2015年实现净利润分别为11132万元、9598万元;2016年1~11月,海南亚药已经实现净利润1.28亿元(未经审计),提前实现了2016年的业绩承诺。