南京医药股份有限公司

  关于实施2015年度利润分配方案后

  调整非公开发行股票发行价格和

  发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度利润分配实施完成后，公司本次非公开发行股票发行价格由6.57元/股调整为6.55元/股。

  2、公司本次非公开发行股票数量调整为不超过305,343,511股。

  一、公司 2015 年度利润分配方案

  公司2015年度利润分配方案已经公司第七届董事会第四次会议、2015年年度股东大会审议通过，具体方案如下：

  以 2015年末公司总股本897,425,598.00股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。本次实际用于分配的利润总计 17,948,511.96元，剩余可分配利润17,523,715.66元转入下一年度分配。公司不实施资本公积金转增股本。

  2、公司于2016年7月19日公告了《南京医药股份有限公司2015年度现金分红实施公告》，公司 2015年度利润分配的股权登记日为2016年7月25日，除息日为2016年7月26日，现金红利发放日为2016年7月26日。

  二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

  1、调整非公开发行股票的发行价格

  经 公司第七届董事会第五次会议、2015年年度股东大会审议通过，本次非公开发行的定价基准日为公司2016年4月22日召开的第七届董事会第五次会议决议 公告日，即2016年4月23日。本次发行的发行价格为6.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交 易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格亦将作相应调整，调整公式如下：

  资本公积转增股本或派送股票股利：P1=P0/（1+N）

  派发现金股利：P1=P0-D

  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

  其中，P0为调整前发行价格，每股派送股票股利或资本公积转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1。

  根据计算公式，调整后的发行价格=6.57-0.02=6.55元/股。

  2、调整非公开发行股票的发行数量

  经公司第七届董事会第五次会议、2015 年年度股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量为不超过304,414,003股，数量及发行对象情况如下：

  ■

  公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行数量将根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量为不超过305,343,511股，具体情况如下：

  ■

  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2016年8月2日

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2016-061

  南京医药股份有限公司

  关于非公开发行股票相关补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南 京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过305,343,511股（原合计发行不超过304,414,003 股，根据公司实施2015年度利润分配方案后调整为不超过305,343,511股）A股普通股股票，发行对象为南京新工投资集团有限责任公司（以下简称 “新工集团”）、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（以下简称“Alliance Healthcare”）、富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划（以下简称“金融信7号专项资产管理计划”）、南京紫金医药产业发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称“紫金医药”）、中国长城资产管理公司（以下简称“长城资管”）、东方三山资本管理有限公司（以下简称“东方三山”）、南京云泰丰 股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“云泰丰”）、上海国禹健康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国禹健康”）合计8名发行对象。

  本次非公开发行股票相关议案已经公司第七届董事会第五次会议、2015年年度股东大会审议通过，并于2016年4月23日披露了《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。

  一、本次非公开发行的认购对象的出资来源情况如下：

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  二、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员出具的承诺

  本次发行对象中新工集团（直接持有公司0.24%的股份，通过其全资子公司南药集团间接持有公司26.94%的股份）、Alliance Healthcare（直接持有公司12%的股份）为持股5%以上股东，金融信7号专项资产管理计划为员工持股计划。

  1、新工集团及南药集团就本次发行有关事项出具以下承诺：

  自首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，新工集团及南药集团不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，新工集团及南药集团不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。

  2、Alliance Healthcare就本次发行有关事项出具以下承诺：

  自 首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，Alliance Healthcare不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，Alliance Healthcare不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。

  3、作为参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员，就本次发行有关事项出具以下承诺：

  （一）经本人自查，从南京医药本次发行的定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具日，本人及本人一致行动人没有减持南京医药股份的情况。

  （二）自本承诺函出具之日至南京医药本次发行完成后六个月内，本人及本人一致行动人不存在减持计划，不减持南京医药股份（包括承诺期间因南京医药发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2016年8月2日