中国医药(600056,前收盘价17.56元)今日公告,公司拟以14.39元/股的价格向医控公司、前海开源、上汽投资、君盛紫石和华夏人寿非 公开发行不超过1.39亿股。发行规模不超过20亿元,其中医控公司以其所持有的海南康力51%的股权和武汉鑫益45.37%的股权参与认购,标的资产预 估值为3亿元,其余投资者以现金方式认购。非公开发行可募集的现金约17亿元,在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金。
公告显示,医控公司认购的股份数量约2084.78万股;前海开源认购的股票数量上限为6949.27万股,下限为5211.95万股;上汽投资、 君盛紫石、华夏人寿认购的股票数量分别为4169.56万股、1389.85万股和694.93万股。值得关注的是,认购对象中,再次出现了华夏人寿的身 影,其因近一段时间频繁现身资本市场而引起广泛关注。
《每日经济新闻》记者注意到,海南康力是海南省主要的冻干粉针剂生产基地之一。医控公司、海南康迪医药和海南康力元药业分别持有海南康力51%、 27%和22%的股权。截至2014年9月30日,海南康力总资产为2.46亿元,净资产为1.9亿元,2014年1~9月的营业收入为1.1亿元,净利 润为2362万元。海南康力51%股权的预评估值为2.05亿元。
此外,武汉鑫益主要从事医药项目的投资。中国医药持有武汉鑫益51%股权,医控公司持有武汉鑫益45.37%股权,7名自然人持有武汉 鑫益3.63%股权。截至2014年9月30日,武汉鑫益总资产为2.07亿元,净资产为1.71亿元,2014年1~9月的营业收入为8470万元,净 利润为733万元。武汉鑫益45.37%的预评估值为0.95亿元。
中国医药称,通用技术集团于2012年4月20日出具 《避免同业竞争承诺函》,承诺在重组完成后的4年内,择机将所持江药集团、海南康力、长城制药、上海新兴以及武汉鑫益的相应股权注入中国医药或转让与非关 联第三方。此次以海南康力51%的股权、武汉鑫益45.37%的股权认购非公开发行股份,将有助于推动通用技术集团下属医药产业的进一步整合。